企業理念

◆ Mission -ミッション-
企業の存在意義

総合金融サービスを通し、安心して生活や企業活動をしていくための適切なアドバイスから実行支援・継続的なフォローをいつもそばにいてトータルに支援することです。

◆ Vision -ビジョン-
企業のあるべき方向性

お客様、相談者の人生の節目やターニングポイントにおいて最初に相談先として思いだされる会社。 そして揺るぎ無い信頼関係を構築できる会社になります。

◆ Value -バリュー-
企業の価値

特定の金融機関に属しない「独立性」を生かしたその存在は、お客様(相談者)の利益を第一に優先します。

また信頼できる担当者(伴走者)として誰もが分かりやすい言葉での話し、 そして相談がしやすい会社、担当者(伴走者)になるため高い教養と最新の知識のトレーニングを絶え間なく行っていきます。

東京相談室 ファイナンシャルプランナー 川井えりか

私の仕事01
「10年後にお金を2倍にする」

ライフプランニングのコンセプトは、「お客さまのお金を10年後に2倍にする」ことです。
といっても、リスクの高い複雑な運用をお勧めすることはありません。 いま保有している資産と、毎月の収支を詳しく分析し、来月以降のお金の使い方、貯め方、ふやし方を工夫してもらいます。
これを習慣化すると「お金を貯める力」がつきます。
資産運用でお金を2倍にするのは非常にリスクの高い目標ですが、「お金を貯める力」で多くのお客さまが3年以内に資産を2倍に増やしています。
お金の専門家、FPの知識を活用してお金を貯めてみませんか?

私の仕事02 「お金の先生」

私がFPという仕事を選んだ理由は、日本の学校教育で教わらないお金のことを伝える仕事がしたかったからです。
世の中には「知らなくて損」をすることがたくさんあります。
その中でも特に【お金】について無知であることは、人生の楽しさや豊かさ、快適さに大きく影響します。
小学生からお年寄りまで、学校で教えてもらえないお金のことを知りたい人のために、マネーセミナー講師をしています。

私の仕事03
「時代に合ったお金の使い方、貯め方の発信」

お金の概念は時代と共に変化しています。
超低金利の今、現金は銀行に預けるのも、買物に利用するのも不利なことをご存知でしょうか?
クレジットカードや電子マネー、QRコード決済など様々な新しい【お金】が流通しています。
少しだけ勉強して活用するだけで、家計の収支は大幅に改善します。
また、会社員でも副業が認められる時代になりました。
資産運用でお金を増やすだけでなく、給与以外の収入を作ってお客さまの家計を豊かにするのも、お金の専門家であるFPの役目だと考えています。

サービス

全てのサービスで、初回ヒアリングのための面談(約1時間)は無料です。
「安心して任せられるだろうか?」「経験や知識は豊富だろうか?」など実際に会ってご判断ください。

ライフプラン作成
生命保険相談
住宅購入相談
フラット35借換相談
資産運用相談

コンサルティング体験談

弊社で相談をお受けするにせよ、しない場合であっても、あなたにとって「この人(この会社)だったら信頼して相談できそうだ」と感じていただくことがとても大切なことだと考えます。
ご相談前にイメージしていただくために、弊社で相談を受けた方の「生の声」を相談者の方から承諾を取って掲載させていただいています。

◆相談したきっけ

お金の話は、すごく大事なのに、考えることが何となくはしたない感じもしましたし、 全てが見えてしまう気がして避けてきたけど、将来のためにも考えておくことは必要だと感じたため。

◆相談して良かった点

今まで自分で管理できていなかった資産(資産と呼べるものでもない微々たる預貯金や保険や株式…) のバランスを見て、より良いアドバイスをもらい、これこそ、 知ってるのと知らないとのでは大違いだと思いました!!
これが、どこか特定の金融機関に所属している営業マンだったりすると、 「何か売られそう~」と思ってしまうのですが、色々な会社の商品を扱っているので、 たくさんの中から自分に合った提案をしてもらえました。

◆担当FPへ一言

話を聞いていて楽しいです。ぜひ友人にも紹介したいですね。
これからも継続的なアドバイスをよろしくお願いします。

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東京都 木村さま
◆これまでにどのようなことをFPに相談しましたか?

環境の変化に応じて都度ご相談させて頂きました!
結婚してからの保険の検討、出産してから保険を見直すかどうか、住宅購入の際の住宅ローンについてなど。
生活の変化にいつも寄り添って頂いております。

◆相談して良かった点

いつも親身に寄り添って頂いていて、とても満足しております。
多様な中から、私の生活や環境に応じたものをいつもご提案頂いていてありがたいです!
満足度が高いので、保険のことで悩んでいた友人にご紹介もさせて頂きました。

◆ご家族、ご友人に紹介したいと思った理由は何ですか?

友人は子どもを出産したこともあり、ママ目線も考慮したご相談ができる方をとご紹介させて頂きました。
ママ同士という共通点もあり、お話もしやすく、友人も満足しているようで安心致しました。

voice01
神奈川県 酒井さま

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